【国金电子】行业周报：阿里大幅提升资本开支，国产算力硬件积极受益

国金电子周报指出，阿里巴巴大幅提升资本开支至317亿元，环比增长80%，并计划未来三年在AI基础设施等方面加大投入。苹果与阿里巴巴合作开发AI功能，有望推动iPhone销量及苹果链公司业绩增长。整体来看，AI算力硬件需求持续旺盛，云服务商和服务器营收大幅增长，国产算力需求崛起。同时，消费电子、PCB、元件等行业景气度持续向好，AI应用加速发展，利好相关产业链。蓝特光学作为受益于AI驱动的光学元件供应商，可能从中获益。