存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期，并表示将从一季度开始恢复增长。智能驾驶和光子芯片成为未来发展的热点领域。中美科技脱钩可能持续，半导体供应链面临不确定性，国产替代成为重要趋势。利扬芯片被提及为卫星产业链中的关注标的之一。