【市场】半导体景气超预期，推荐杰华特等

文章分析半导体行业景气超预期，受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类不断增加，行业盈利水平温和修复。

同时，CES2026上AR眼镜百花齐放，硬件创新大幕开启，AI眼镜成为独立的智能终端。

推荐周期复苏的模拟芯片企业，包括杰华特等，认为其有望受益于行业复苏趋势。