长盈通被机构点名，关税冲击下军工卫星赛道迎自主可控机遇

美国对等关税政策引发市场避险情绪，通信设备行业面临成本与需求压力，但光模块企业通过供应链调整和关税豁免降低影响。Llama4模型发布推动算力技术发展，Meta的超节点技术仍是主流。建议关注运营商和自主可控领域，长盈通作为军工信息化和卫星互联网标的被重点推荐。近期通信板块整体下跌，但运营商和卫星通信板块逆势上涨，长盈通所在领域表现稳健。