【观点】OFC 2026光互联趋势与长盈通布局

OFC 2026展会显示CPO（共封装光学）产业化逐步推进，scale up带来明确长期增量，LightCounting预测到2030年CPO市场规模有望达到100亿美元。

可插拔光模块向高密度液冷演进，XPO MSA成立延长其产业生命周期，可插拔形态继续向更高密度、更低功耗路径演进。

Scale across需求推动长距传输升级，对光器件、光纤、光模块提出更高要求，相干可插拔方案将发挥重要作用。

相关A股核心标的中，长盈通通过收购生一升100%股权，后者400G/800G高速光模块无源器件已批量销售，1.6T产品客户验证中，显示公司在光互联领域的布局进展。