原产地新规加速国产替代！中船特气等半导体材料厂商迎政策东风

中国半导体协会明确半导体原产地以流片地认定，推动国产替代逻辑。美国对部分商品关税政策调整，半导体材料关税细则将公布。报告指出，国内半导体设备、材料企业如中船特气等受益于国产化率提升，建议关注国产替代机会。行业需求温和复苏，半导体设备板块表现较强。