海外云巨头加码AI基建 中船特气入选国产替代核心名单

东海证券电子行业周报指出，海外云厂商Q1资本开支维持高位，AI基础设施投入加大，同时苹果业绩稳健但Q2受关税影响。报告建议关注半导体设备及材料国产替代领域，明确提及中船特气为相关标的之一。