【观点】券商建议关注AI与国产化结构性机会，提及中船特气

东海证券发布电子行业周报，核心观点认为AI基建驱动下，电子行业需求持续旺盛，但需警惕估值扩张过快带来的回调风险。报告详细阐述了2026年全球云服务商资本开支大幅增长、AI服务器出货增速上调至31%的行业背景，并以AMD二季度数据中心营收翻倍为例，佐证了AI算力需求的强劲。投资建议上，报告建议逢低关注结构性机会，其中明确提及了包括中船特气在内的半导体材料等国产替代方向。