【观点】AI算力拉动半导体材料需求，电子特气供给收缩利好龙头

英伟达FY27 Q2财报超预期，AI算力的高景气度有望拉动上游半导体材料需求。

国盛证券研报指出，电子特气作为芯片制造关键材料，供给端出现收缩，价格中枢上行。2026年以来，受上游原料供应收紧及日本厂商永久停产等因素影响，高端半导体级六氟化钨等产品供给显著减少，推动价格大幅上涨。研报建议关注包括中船特气在内的国产替代核心企业。