【观点】东海证券：电子行业高景气延续但估值承压 中船特气被列国产替代关注标的

2026年9月14日东海证券发布电子行业研报指出，华为、小米、苹果密集发布折叠旗舰新机，台积电8月营收达5148亿新台币、同比增长53.3%创历史新高，AI与手机备货双轮驱动半导体行业景气度延续。

当前半导体板块估值处于历史高分位，短期需警惕利好兑现调整风险，建议逢低关注AI算力、存储、光模块等产业链环节及半导体设备、材料等国产替代方向。

其中半导体材料环节的中船特气被列为该方向关注标的。