券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布电子行业研究报告，指出北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖。报告重点提到AI热潮持续，华为、荣耀等手机厂商接入DeepSeek—R1，以及北美云厂商如谷歌、亚马逊、Meta的2025年资本支出大幅增加。此外，报告还提及了几家海外科技龙头公司如高通、苹果、英飞凌的2024Q4财报表现良好，反映了下游需求回暖和科技板块估值修复。中船特气作为上游供应链国产替代预期的半导体材料企业被提及。