半导体复苏信号明确 微导纳米迎国产替代黄金窗口期

半导体行业迎来多重利好催化：存储芯片价格回升、军工电子订单释放、AI算力需求爆发及国产替代加速。北方华创并购芯源微推动设备产业链整合，微导纳米作为半导体设备厂商被列入重点关注标的。行业分析师预计2025年半导体设备国产化率将显著提升，细分领域如薄膜沉积、涂胶显影等有望受益并购重组浪潮。