【观点】半导体设备受益于AI需求与国产扩产预期，微导纳米获推荐

申港证券研报指出，AI需求爆发推动半导体周期上行，海外龙头资本开支及订单增长验证行业景气，叠加国产大模型发布和长鑫科技上市，国产半导体扩产预期有望落地。半导体设备环节关注度将提升，建议关注微导纳米等前道制造和封测设备公司。