【观点】券商看好国产算力放量，半导体设备商有望受益

东吴证券在8月17日发布的机械设备行业跟踪周报中，表达了对国产半导体设备板块的看好。报告认为行业催化不断，国产半导体设备商将充分受益。核心驱动因素包括：腾讯2026Q2资本开支大增，国产算力有望加速放量；中芯、华虹等晶圆厂Q2业绩与资本开支均超预期，为设备商带来订单机遇。

在此背景下，报告给出了具体投资建议。在“前道制程”的薄膜沉积设备领域，重点推荐了微导纳米等公司，认为其有望充分受益于下游晶圆厂的扩产周期。