电子行业超配比例创新高，莱特光电获机构密集加仓

2025年第一季度电子行业基金持仓数据显示，A股电子行业配置比例达18.7%，超配比例7.3%，保持全市场第一。半导体板块因自主可控逻辑获加仓，中芯国际港股等公司受青睐。消费电子板块受政策补贴刺激，机构持仓略有下降但关注AI赋能机会。元件板块AI需求确定性高，光学光电子受益面板涨价。电子化学品板块国产替代加速，莱特光电作为国产替代代表企业获机构显著加仓，持仓市值占比提升0.11pct，广钢气体、鼎龙股份等同获加仓。