【观点】分析师看好电子链成本传导与出海机遇

分析师指出，3月电子产业链内外需共振，成本端价格传导持续，AI材料需求强劲，非AI领域新机发布较多，共同推动3月初电子链议价顺利。

AI挤占逻辑持续验证，如三井金属转产高端铜箔，看好铜箔、CTE布、MLCC被动元件、CCL及hrsg管等环节在强需求下实现量价齐升。

油链方面，油价上涨带动成本加成行业（如防水、涂料）提价，并增强煤化工替代效应的经济性。

同时，分析师持续看好企业出海逻辑，强调出海是深耕本地市场、与需求共振，并列举了科达制造在加纳的玻璃工厂案例。

文章亦汇总了水泥、玻璃、玻纤等周期品近期的价格与库存数据变动。