券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布电子行业研究报告，指出北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩回暖。报告强调AI热潮持续，华为、荣耀等手机厂商接入DeepSeek—R1，北美云厂商大幅增加2025年资本开支。同时，高通、苹果等科技龙头业绩表现优异，电子行业需求温和复苏，建议关注AI、消费电子等板块。唯捷创芯被提及为值得关注的射频芯片公司。