AI算力需求爆发！优刻得入选核心受益标的，云服务赛道迎黄金机遇

2025年初至今计算机指数跑赢沪深300，AI与信创是核心趋势。AI方面，模型、算力、应用全面爆发，国产大模型崛起，算力需求旺盛，2025年为AIAgent商业化元年。信创领域，国产软硬件逐步'好用'，替换加速，HarmonyOSNEXT发布推动操作系统发展。投资建议中，优刻得被列为算力端受益标的，与青云科技、首都在线等并列。风险提示包括技术革新、人才流失及下游行业风险。