【观点】国内算力供不应求，Meta云业务对优刻得影响有限

国内算力需求持续旺盛，高端GPU一卡难求，而Meta布局云计算并不代表算力过剩。优刻得副总裁包威权分析称，Meta核心方向是推理业务，且缺乏To B运营能力，对国内传统云服务商影响有限。国产算力替代进入加速期，中信建投、开源证券等券商认为一线算力租赁厂商业绩已体现，后续有望持续释放。