【观点】国金证券周报：云计算产业更新，AI打开长期增量，优刻得等云厂商受益

国金证券发布计算机行业周报，更新云计算产业观点。报告指出，海内外头部云厂商最新财报实现高增长，AI带动算力、存储、模型服务等全链条云需求扩容。头部云厂商掌握AI全链路一体化核心卡位优势，通过API调用、行业Agent等路径商业化。同时，云业务盈利属性突出，英伟达推出收入分成机制佐证AI云长期商业化空间。技术降本方面，自研芯片规模化放量将显著修复云业务毛利率。报告投资建议中明确提及优刻得等云厂商标的。