【观点】AI商业化加速，炬光科技等算力标的受关注

互联网和AI模型厂商陆续推出类OpenClaw Agent工具，有望降低用户部署门槛，加速AI大模型商业化，同时持续带动底层国产算力基础设施需求。

博通FY2026Q1客户定制加速器业务同比增长140%，谷歌TPU v7需求强劲，MTIA逐步出货，OpenAI定制芯片预计2027年大规模部署，显示海外ASIC算力产业链高景气。

英伟达投资Lumentum和Coherent各20亿美元，推动硅光技术迈向大规模商用，为行业发展注入确定性。

投资建议关注CPO/OCS相关厂商，包括炬光科技等标的，认为AI商业化将拉动算力需求。