【观点】券商看好OCS技术发展，炬光科技跟涨

工信部发布通知推动全光交换技术应用，OCS概念股应声大涨。上海证券研报称，OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。

光大证券表示，光互联的核心优势在于突破铜连接限制，CPO与OCS将从可选项逐步变成大规模AI fabrics的必要选项。

中金公司指出，OCS正在受益于从spine层到scale across、scale up的应用扩展。东北证券强调，OCS在Spine层有望实现规模替代。

国泰海通证券认为，光互联在AI集群的价值量占比将继续抬升，预计2026年起Scale up侧光互联开始渗透。