【观点】OCS需求增长助推炬光科技受益

2026-04-09
炬光科技
强中性买入
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随着AI集群规模持续扩张,光交换机OCS需求有望提升,全光交换趋势逐渐明确。Lumentum和Coherent的2026年第二季度业绩显示OCS订单积压超4亿美元,预计出货量年复合增长率超150%,市场规模未来几年或远超预期。谷歌和英伟达积极推动OCS在AI算力网络中的应用,谷歌即将召开的大会可能进一步催化OCS需求增长。炬光科技作为OCS受益标的,有望从行业扩张中获益。
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