存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，模拟板块中汽车工控领域拐点或现，智能驾驶板块热度凸显，光子芯片作为AI数据中心核心发展方向备受关注。国产替代方面，美或加征半导体进口关税，增加供应链不确定性。炬光科技作为光子芯片相关企业被提及。