【观点】谷歌云大会催化AI算力国产替代

近期A股人工智能板块持续走强，背后是海内外云服务厂商集体暴涨的业绩印证，Lumentum订单已排至2028年显示需求强劲。

2026年谷歌云年度大会将于4月22—24日举行，核心议题锁定AI云基础设施创新，发布新一代TPUv8架构和OCS光路交换机，推动AI向AgenticAI形态跃迁，催化算力底层创新与国产替代。

技术突破与政策支持加速OCS市场规模增长，A股算力产业链受益，石头科技作为人工智能关联个股之一可能随行业趋势受益。