美国限制芯片出口催生国产替代机遇，生益电子位列受益股

本周申万电子行业多数板块下跌，电子化学品Ⅱ小幅上涨。北美科技股普遍下跌，英伟达H20芯片受美国出口限制，需申请许可证方可对华出口，导致其计提55亿美元费用。H20作为中国市场主流AI加速器被限制后，国产算力替代需求将大幅提升。分析师认为国产芯片自主可控进程加速，建议关注包括生益电子在内的算力链相关企业。