【观点】券商看好光纤光缆及AI板块机遇

券商看好光纤光缆及AI相关板块。广发证券表示，重视光纤光缆板块的供需关系改善和高价值产品布局，需求端无人机和AI持续高增，传统电信侧需求有望回暖，供给紧张格局短期无法缓解，光纤价格有望延续上行趋势。

北美数据中心用光纤需求大幅提振，国内厂商份额有望持续提升，该部分产品盈利能力强，有望带来较好利润弹性。

国盛证券指出，本届GTC与OFC大会共同指向需求端2030年前景气无忧，技术端光铜并进，产业端头部企业强者恒强。

国金证券建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC等板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。生益电子作为5GETF成分股，涨超5%。