时代电气乘国产替代东风！存储涨价+功率复苏双轮驱动

A股进入一季报预告期，存储芯片价格快速回升，NAND涨价超预期，下游数据中心及AI端侧需求爆发。晶圆代工先进制程持续供不应求，国产算力芯片受益国产替代。模拟功率板块随比亚迪新车发布迎来复苏，长江存储等存储厂商集体涨价，英伟达GTC大会推动AI算力需求增长。时代电气作为IDM代工封测领域重点推荐企业，受益于国产替代趋势与功率半导体需求回暖。