【观点】券商看好光模块需求与AI算力基建
2026-03-26
在2026年光纤通信大会暨展览会上,光通信厂商强调光模块核心器件及材料的扩产计划。国盛证券认为,Lumentum披露到2027年底产能基本售罄、2026财年底EML产能年增超50%、2030年AI数据中心对磷化铟需求年复合增长率达85%,印证了跨机柜互联对高速光模块的刚性需求。
中银证券指出,CPO、液冷、LPU重构AI算力基建基石,英伟达推出的Rubin和Feynman聚焦于LPU、CPO、液冷,以提升推理端性能和突破算力密度瓶颈。
中银证券指出,CPO、液冷、LPU重构AI算力基建基石,英伟达推出的Rubin和Feynman聚焦于LPU、CPO、液冷,以提升推理端性能和突破算力密度瓶颈。
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