【观点】腾景科技OCS布局受益于AI算力需求

OCS（光电路交换机）应用场景持续拓宽，Lumentum和Coherent大幅上调2027-28年需求指引，谷歌为当前最大商用厂商，英伟达下一代网络架构将采用OCS。OCS具有超低延迟、低功耗和高带宽优势，主要技术路线包括MEMS、DLC和DLBS。

在国内厂商中，腾景科技主营精密光学元组件，覆盖OCS的MEMS和DLC路线，其OCS光学模组通过Coherent间接供应谷歌。