【观点】Anthropic增长催化OCS产业链机会

Anthropic年化收入突破300亿美元，首次超过OpenAI，显示AI下游企业客户需求加速增长。Claude模型算力需求持续带动谷歌及AWS底层算力基础设施需求，博通与谷歌合作延长至2031年，Anthropic将通过博通获得3.5GW TPU算力，谷歌算力产业链确定性强化。

谷歌Cloud Next 2026和I/O 2026大会即将召开，TPU、OCS等板块或迎来新催化，投资建议关注OCS相关厂商腾景科技等。