【观点】AI驱动半导体超级周期，存储需求爆发利好设备

AI浪潮正重塑半导体产业格局，推动存储市场量价齐升，先进制程与封装技术迭代拉动了上游制造环节的资本开支。科创半导体ETF华夏588170与半导体设备ETF华夏562590，凭借其精准卡位设备、材料等“卖铲人”赛道，或可成为投资者把握本轮国产化加速与全球景气共振机遇的关键工具。

存储价格延续超预期上行通道，长协模式变革大幅提升行业确定性，延长景气周期，AI对存储的驱动力具备持续性，模型迭代、多模态、推理端需求推动存储架构重构。

从2026年行业发展趋势来看，国内先进产线扩产有望提速，设备国产化率将迎来提升阶段，相关ETF有望表现领先。