AI算力需求爆发 光模块行业迎增长黄金期

华西证券报告指出，OpenAI付费客户快速增长，计划2029年收入达1250亿美元；亚马逊、Oracle等企业持续加大AI和云计算投入，Oracle预计未来云收入增速超40%；AMD发布AI芯片并上调市场规模预测至超5000亿美元。报告认为AI需求推动算力资本开支保持高投入，光模块行业具备高增长潜力，推荐新易盛、中际旭创、天孚通信等，德科立作为光模块厂商被列入受益标的。