AI算力需求爆发 光模块企业迎发展良机

今日通信板块领涨，通信ETF涨幅近2.89%。工业富联发布2025年半年度业绩预告，二季度业绩超预期，AI服务器营收同比增长超60%，云计算业务增长显著。华创证券和华泰证券指出，AI算力需求激增推动行业景气度提升，光模块等算力配套产业链受益。英伟达市值创新高，CoreWeave部署新系统，世纪互联上调业绩指引，进一步印证AI训推需求共振。通信设备指数中的光模块板块权重占比近30%，相关企业如德科立可能受益于行业增长。