天风证券—通信行业研究周报：国内外AI进展共振变强，海风海缆蓄势待发！—250105

本周行业动态包括微软800亿美元投入人工智能数据中心、豆包大模型升级对齐GPT-4、阿里入局AIAR眼镜、自然资源部发布海上风电用海管理新政。投资观点看好2025年国内AI基础设施和应用发展，推荐关注光模块&光器件领域，如中际旭创、新易盛等；同时看好海风海缆产业链头部厂商及卫星互联网产业。