微软AI数据中心扩建 德科立等光模块受关注

微软宣布在美国威斯康星州建设第二个AI数据中心，投资40亿美元，配备数十万块英伟达Blackwell GB200芯片，其Fairwater数据中心是首个上线英伟达GB200服务器集群的云提供商。机构认为AI基建海外关注点已从云厂商开支侧向AIDC云计算中心侧扩散，国内建议关注海内外同频共振光模块厂商，包括德科立、仕佳光子、中际旭创、新易盛、天孚通信。