海通国际推荐光模块板块 德科立在列

海通国际发布研报称通信行业处于低配，算力资本开支保持高增，国内市场紧跟全球AI发展进程进入加速阶段，通信行业持仓有显著向上空间。2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，相关产业链将继续受益，建议关注行业投资机会，其中光模块板块重点关注德科立等公司。