【观点】深度解读GTC与OFC大会对AI及光通信板块影响

本文为《所长会客厅》在3月17、18日发布的观点分析文章，核心是对近期AI领域动态的深度解读。文章首先回顾了英伟达GTC大会，分析了其算力工厂、Vera CPU、LPU及CPO等硬件规划，认为整体略超预期，并探讨了CPO概念股当日大跌的可能原因，指出市场需要时间消化增量信息，并预判情绪杀后持仓可能回补。

随后，文章列举了支撑科技股反弹的多个利好：三星工会罢工可能加剧存储芯片供应紧张并推动价格上涨；阿里、百度大幅上调AI算力服务价格，印证需求强劲；券商调研显示北美CSP对可插拔光模块需求旺盛。

最后，文章重点解读了光连接大会OFC的乐观信号：Coherent确认了CPO的路线图并给出市场规模预测；Lumentum签订大额OCS协议且产能售罄；谷歌披露OCS的功耗优势及用量增长；英伟达将OCS纳入AI工厂参考架构。文章明确指出，这些动态可能拉动A股OCS相关标的，并列举了包括德科立在内的多家公司。