【观点】公募扎堆调研AI算力标的，基金经理看好光通信中长期价值

公募机构上周调研频次环比大增逾2倍，对德科立等AI算力相关标的关注度持续高企。据统计，上周共有143家公募参与调研，覆盖130只个股，调研合计次数达1656次，聚焦于电子、医药生物及机械设备三大板块。其中，高速光模块厂商德科立被公募机构调研40次，位列调研热度个股第六，吸引了易方达、华夏、嘉实等多家千亿级公募机构。

业内观点认为，公募扎堆调研AI算力与光通信板块，表明市场投资逻辑正从“情绪炒作”转向“基本面验真”。多位基金经理表示，AI产业逻辑未变，光通信作为算力核心环节已进入高速增长阶段，光模块需求增速显著，具备中长期配置价值，但短期市场或受估值与情绪影响震荡消化。