整体突破，谁能长成光模块巨头？

光模块概念股整体突破，德科立等公司大涨。尽管光模块市场长期处于激烈竞争状态且核心壁垒不高，但近年来国内厂商逐渐意识到核心技术自主可控的重要性，不断向上游芯片领域进军，在高端光模块领域取得进展。下游需求如元宇宙、云计算、AI和5G的兴起，将启动光模块增长的新一轮周期。部分光模块企业订单饱满，毛利率有望提升。