【观点】AI应用商业化进入兑现期 道通科技具身智能订单加速落地

当前AI应用已跨过概念阶段进入商业化兑现期，Palantir Q2营收同比增93%验证企业级AI的落地确定性，推理成本大幅下降推动Agent调用量与付费规模扩张，产业“降本-放量-付费”正向循环已形成。道通科技当前构建“具身智能体+AI应用平台”闭环，产品覆盖能源、交通、园区等多场景，截至2026年7月初具身智能业务在手订单约1680万元，全年AI应用相关订单有望冲击2亿元级别，2026年起已实现多场景订单落地与交付。在AI应用从“讲故事”转向“财报验证”的背景下，道通科技的订单能见度使其成为受益链条上的关键标的。