国产算力政策推动电子行业持仓创新高，折叠屏产业链成新风口

电子及消费电子行业基金持仓比例在25Q1因国产算力国补政策提升至18.09%，半导体持仓显著增长。消费电子终端销量回暖，智能手机出货量同比增长3%，PC市场增速提升至9.62%。折叠屏产业链中的统联精密被列入建议关注个股，行业受益于国补及AI新品放量，但元件板块因AI波动持仓下降。