思特威受益国产替代，CIS市场份额有望提升

光学光电子行业深度报告指出，手机光学创新进入新一轮周期，潜望式摄像头、OIS防抖等技术渗透加速。CIS市场中思特威作为本土头部厂商，凭借技术优势和国产替代趋势，有望提升市场份额。索尼、格科微、豪威等厂商竞争加剧，SK海力士退出CIS市场进一步打开国产替代空间。手机摄像头模组厂商通过垂直整合增强竞争力，玻塑混合镜头等新技术应用推动行业升级。