【观点】东海证券：电子行业AI基建高景气，建议逢低关注思特威等标的

东海证券发布电子行业周报指出，2026年全球九大云服务商资本开支预计同比大增90%，全球AI服务器出货增速上调至31%，AI基建高景气度有望持续。但当前半导体板块估值中枢扩张过快，需警惕中报兑现后的回调风险。配置方向上，建议逢低关注AI算力、存储、光模块等产业链环节，以及半导体设备、零部件等国产替代方向，CIS板块推荐关注标的包括思特威。