【观点】AI算力领衔半导体增长，思特威被列CIS受益方向

文章深度分析了AI算力产业链在半导体行业的领先地位，指出AI基建已成为电子行业利润增长的绝对引擎。在机构投资方面，电子行业重回公募配置榜首，半导体公司占比超七成，寒武纪、海光信息等国产算力龙头获大幅加仓。

在细分领域中，CIS芯片被看好，思特威与豪威集团、格科微等公司被列为受益方向。整体来看，AI投资重心转向全链条升级，芯片、存储、液冷等细分领域订单可见度拉长。