券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布电子行业研究报告，指出北美云厂商资本开支持续高增，AI热潮持续推动AI端侧应用迅速渗透。报告特别提到DeepSeek开源模型的低成本优势及其对国产算力卡生态的弥补作用。此外，报告分析了几大北美云厂商2025年资本支出计划及海外科技龙头2024Q4财报表现，强调AI基础设施需求激增将为全球AI产业链带来巨大发展机遇。投资建议中提及思特威-W等CIS相关公司。