存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

天风证券发布报告指出，存储和模拟芯片市场可能迎来拐点，智能驾驶和光子芯片成为行业热点。半导体各细分板块上周表现良好，存储板块预期2季度涨价，ADI业绩超出预期并预计恢复增长。智能驾驶领域关注思特威等公司机会，光子芯片作为AI数据中心的核心发展方向受到重视。中美科技脱钩持续，建议关注国产替代进程。