北美大厂AI投入加码，翱捷科技等产业链公司迎增量机遇

北美头部科技公司Meta、谷歌、微软、亚马逊等近期披露的财报显示，其AI领域资本支出显著增长，推动AI推理算力需求进入高速增长周期。为降低算力成本，这些厂商加速部署自研ASIC芯片，如谷歌TPU、亚马逊Trainium2、微软Maia100及Meta MTIA芯片，并已开始规模化应用。该趋势将为芯片、服务器零部件供应商带来增量机遇，翱捷科技作为产业链相关公司之一，可能受益于行业需求增长。但需关注供应链波动、需求不及预期等风险。