【市场】行业景气与AI需求推升，推荐翱捷科技

行业分析认为半导体景气超预期，受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类不断增加，存储和高端PCB产业链供不应求，行业盈利水平温和修复。同时，26年CES展已开幕，AI手机、AI眼镜等端侧创新预期有望强化春季躁动行情，报告维持26年电子行业‘迈入收获之年’的乐观判断。政策方面，商务部对日本二氯二氢硅反倾销调查，关注半导体材料国产替代机遇。基于上述趋势，报告推荐包括翱捷科技在内的电子和半导体产业链公司。