内存涨价+AI周期，开普云存储业务迎利好

国盛策略研报指出内存涨价超预期，AI驱动的内存半导体超级周期持久强劲，供应短缺或持续3-4年，DRAM和NAND现货价格大幅上涨，HBM市场规模到2030年将达1000亿美元。开普云（金泰克）作为存储模组相关标的，有望受益于这一行业趋势。